2018年(nián)1月25日(rì),中國(guó)科(kē)培教育(01890.HK)正式登陸港股。上市首日(rì)市場表現穩定,首發價格2.48港元,開盤價2.49港元,盤中最高漲幅2.42%,收盤報于2.51港元,上市首日(rì)上漲1.21%,期待後市表現。
▲中國(guó)科(kē)培教育正式敲鍾上市
預計(jì)集團總股數20億股(超額配股權未行使),全球發售總股數3.53億股,招股價格區間爲2.08-2.70港元,首發價格定于2.48港元,首發市值49.6億港元,折合人(rén)民(mín)币43.65億元。
招股情況:香港公開發售股份占總招股數約10%(假設超額配股權未行使),香港地區發售股份獲适度超額認購(gòu),認購(gòu)數占香港公開發售股份數的約1.64倍。國(guó)際發售股數占比約90%。基石投資者認購(gòu)情況:國(guó)調招商并購(gòu)基金認購(gòu)8000萬股/1.984億港元,COMSMF認購(gòu)1423.2萬股/450萬美元,基石投資者認購(gòu)股份占全球發售股數約26.7%及全球發售完成後總發行股本約4.7%(假設超額配股權未獲行使)。
集團收取全球發售所得(de)款項淨額約爲7.88億港元,集團計(jì)劃将募集資金用作(zuò)以下用途:(1)約46.7%/3.678億港元将用于收購(gòu)其他(tā)學校(xiào);(2)約36.1%/2.844億港元用于擴充擁有或營辦的現有學校(xiào);(3)約7.2%/0.57億港元預期将用于償還(hái)自(zì)第三方金融機(jī)構取得(de)的貸款;(4)約10.0%/0.788億港元預期将用作(zuò)營運資金及一般公司用途。
▲中國(guó)科(kē)培教育高管集體(tǐ)上台合影(yǐng)留念
1月24日(rì)在輝立暗盤交易系統中,中國(guó)科(kē)培市場表現穩定,首發價格2.49港元,開市價2.44港元,收報2.49港元,較招股價漲0.403%,表現穩定。
圖:輝立暗盤交易系統中國(guó)科(kē)培教育表現(2019-01-24)
上市首日(rì)市場表現穩健,首發價格2.48港元,開盤價2.49港元,盤中最高價爲2.54港元,最低價爲2.48港元,最大(dà)漲幅2.42%,收盤報于2.51港元,上市首日(rì)上漲1.21%,期待後市表現。
圖:中國(guó)科(kē)培教育二級市場表現(2019-1-25)
在看(kàn)好集團發展的情況下,中天彙富旗下管理(lǐ)的财通基金-中天彙富教育産業基金十号資産管理(lǐ)計(jì)劃對中國(guó)科(kē)培教育進行戰略投資,總投資金額約5618萬港元。
▲中國(guó)科(kē)培教育董事(shì)長葉念喬先生(shēng)與中天彙富合夥人(rén)黃(huáng)罡先生(shēng)
中天彙富是中國(guó)領先的教育産業投資、服務和整合平台,是中國(guó)專業研究和投資教育産業最早且投資規模最大(dà)的教育産業基金公司。成立八年(nián)來(lái)已在全國(guó)範圍内先後投資助力二十多家民(mín)辦學校(xiào)逐步形成教育集團發展,投入資金逾四十億元,并通過投行和增值服務項目服務助力超過五十家民(mín)辦學校(xiào)做大(dà)做強。中天彙富将一如(rú)既往長期通過“投資+投行+增值服務”等全方位資源和服務,幫助民(mín)辦學校(xiào)等教育平台逐步發展成高等教育集團、基礎教育集團、幼兒教育集團、教育服務集團等規模化體(tǐ)系。
▲中國(guó)科(kē)培教育CFO李豔與中天彙富投行部總監吳劍峰
中國(guó)科(kē)培教育爲華南(nán)地區一家領先的民(mín)辦高等教育營辦商,公司自(zì)2000年(nián)進入教育領域。目前在廣東肇慶開辦了兩所學校(xiào),廣東理(lǐ)工(gōng)學院和肇慶學校(xiào)。
廣東理(lǐ)工(gōng)學院——1所具備學位授予權的本科(kē)院校(xiào),提供本科(kē)課程、大(dà)專課程及成人(rén)教育課程。其設置涵蓋多個學科(kē)領域的41個專業,包括标準化管理(lǐ)、電氣工(gōng)程及自(zì)動化、電子信息工(gōng)程及機(jī)械設計(jì);及
肇慶學校(xiào)——1所提供中等職業教育的設置11個專業的職業學校(xiào),該等專業包括汽車服務、電子商務及機(jī)電技術(shù)應用。
圖:中國(guó)科(kē)培旗下2所學校(xiào)在學人(rén)數統計(jì)
圖:中國(guó)科(kē)培收益及利潤表現